У світі магії та чудовиськ Крилансело Фінранді та його прийомна сестра Азалі Кейт-Сіт колись були багатообіцяючими учнями чаклунства, вундеркіндами у знаменитій Вежі Іклів. Але експеримент, що пішов жахливо не так, спотворює зовнішність Азалі, замикаючи її в пастці в образі дракона.

Старійшини Вежі, більше зацікавлені у збереженні своєї репутації, ніж у житті своїх учнів, проганяють перетворену Азалі і приховують інцидент. Обурений, Крилансело йде в самостійне плавання, взявши собі нове ім'я "Орфен" і присягнувши повернути Азалі до її нормального стану.

П'ять років потому пошуки Орфена зайшли в глухий кут. Випадкова зустріч знову зводить його віч-на-віч з Азалі, але він все ще не має можливості відновити її тіло. А з вороже налаштованою групою чаклунів, які полюють на неї, у нього, можливо, закінчується час. Минуле і теперішнє стикаються, коли Орфен намагається знайти спосіб врятувати Азалі від їхніх колишніх вчителів і друзів.