Ядерний вибух на Землі створює розлом, який перетинається з пеклом, що призводить до руйнівного пилового забруднення з пекла. У хаосі світу опиняється учень початкової школи Кенто, який, знайшовши в лісі демона на ім'я Анна, вирішує виховати її. Разом людина і демон вирушають у подорож, щоб врятувати матір Кенто.