У пошуках містичного інгредієнта, відомого як Небесна риба, Меліодас і Яструб натрапляють на джерело, яке несподівано переносить їх до Небесного храму – захоплюючої землі над хмарами, населеної істотами, яких називають Небесними. Однак Меліодас виявляється дуже схожим на місцевого злочинця на ім'я Солад, через що його ув'язнюють і уникають. Тим часом королівство Небесного храму готується захищати печатку Великого Ошіро, яка, за переказами, приховує тритисячолітнє зло, від зловмисних Шістьох чорних лицарів, групи демонів, які прагнуть знищити печатку. Однак клан демонів успішно вирвався на волю і тероризує землю, спонукаючи рештки Семи смертних гріхів і Небесних сил боротися проти своїх злих ворогів.

Битва йде успішно, аж поки в одному з Шести лицарів не прокидається «Індура Відплати» – неконтрольована тварюка з Царства демонів. З його величезною силою і зловісною владою, Сім смертних гріхів і Небесні істоти тепер повинні працювати разом, щоб перемогти істоту, яка загрожує самому їхньому існуванню.