Після річної перерви Шінпачі Шімура повертається до Едо, щоб наштовхнутися на шокуючу несподіванку: Гінтокі та Кагура, його товариші по "Йородзуя", стали зовсім іншими персонажами! Тікаючи зі штаб-квартири Йородзуя, Шінпачі в розгубленості виявляє, що всі мешканці Едо зазнали неймовірно сильних змін, як у зовнішності, так і в характері. Найнеймовірніше, його сестра Отае вийшла заміж за ватажка Шінсенгумі та безсоромного переслідувача Ісао Кондо і вагітна їхньою першою дитиною.

Спантеличений, Шінпачі погоджується приєднатися до Шінсенгумі на прохання Отае та Кондо і виявляє ще більш вражаючі трансформації як у лавах організації, так і поза ними. Однак, виявивши, що віце-голова Тошіро Хідзіката залишився незмінним, Шінпачі та його малоймовірний союзник Шінсенгумі вирішили повернути місто Едо таким, яким вони його пам'ятають.