У минулому столітті безпрецедентна катастрофа, відома як Інверсія, кардинально змінила світ. Могутність існуючих націй значно зменшилася, що відкрило шлях для конгломерату під назвою «Фонд Інтегрованої Імперії», який взяв владу в свої руки. Але ще важливіше те, що Інверсія призвела до появи нового виду людей, які народжуються з феноменальними фізичними здібностями – Генестелла. Їхню еліту відбирають по всьому світу, щоб навчатися у шести найкращих школах, і вони змагаються між собою у розважальних боях під назвою «Фестас».

Аято Амаґірі – студент-перевідник престижної академії Сейдокан, яка останнім часом страждає від зниження успішності. Через низку подій він випадково бачить популярну Відьму Блискучого Полум'я, Юліс-Олексію фон Ріссфельд, напіводягненою! Розлючена Юліс викликає його на дуель за втручання в її особисте життя. Після того, як президент студентської ради скасовує дуель, Аято виявляє, що не має жодного інтересу до Фестаса. Натомість він вступив до академії, щоб з'ясувати місцезнаходження своєї зниклої старшої сестри. Але коли розкривається більш підступна змова, Аято вирішує досягти перемоги, перебуваючи в оточенні одних з найталановитіших Генестел на планеті.