Війна з тероризмом вибухнула буквально того дня, коли Сараєво було зруйноване саморобним ядерним пристроєм. Провідні демократії перетворилися на держави тотального нагляду, а світ, що розвивається, потонув під хвилею геноцидів. Таємничий американець Джон Пол, схоже, стоїть за крахом світової системи, і агенту розвідки Клівісу Шепарду належить вистежити Джона Пола на уламках цивілізацій і знайти справжнє серце темряви - орган геноциду.