Корумповані політики, оскаженілі націоналісти та інші войовничі сили постійно ставлять під загрозу тонкий шар миру між сусідніми країнами Останією та Весталією. Незважаючи на їхні змови, відомий шпигун і майстер маскування "Сутінки" виконує небезпечні місії одну за одною в надії, що жодній дитині не доведеться зазнати жахів війни.

У галасливому остзейському місті Берлінт Сутінки бере собі псевдонім "Лоїда Форджера", шанованого психіатра. Однак його справжнім наміром є збір розвідувальної інформації про відомого політика Донована Десмонда, який лише зрідка з'являється на публіці в школі своїх синів - престижній Академії Едем. Заручившись підтримкою неодруженої клерки мерії Йор Бріар, яка стане його дружиною, і всиновивши допитливу шестирічну сироту Аню як доньку, Лоїд втілює в життя свій генеральний план. Він віддасть Аню до Едемської академії, де, як він сподівається, вона досягне успіхів і дасть йому можливість зустрітися з Донованом, не викликаючи підозр.

На жаль для Лоїда, навіть людині з його талантом важко грати роль люблячого батька і чоловіка. І так само, як Лоїд приховує свою справжню особистість, Йор - підпільний найманий вбивця, відомий як "Принцеса Торн" - та Аня - еспер, яка вміє читати думки людей, також не планують розкривати свої таємниці. Хоча ця ідеальна сім'я заснована на обмані, Форджери поступово приходять до розуміння, що любов, яку вони поділяють одне до одного, переважає все інше.