Незважаючи на те, що Харуйоші Куґа перебував у зеніті як найсильніший екзорцист, він прагнув ще більшої влади, що призвело до його загибелі від рук тих, хто заздрив його могутності. Здійснюючи останній подих, він вимовляє заклинання, яке дозволяє йому перевтілитися, і присягається стати хитрішим, сподіваючись, що всі його зусилля стануть в нагоді в наступному житті.

Невдовзі Харуйоші відроджується в іншому світі як Сейка Лампроґ, позашлюбний син шляхетної родини, яка пишається магією. Однак його нова сім'я здебільшого ігнорує його через його походження та відсутність магічних здібностей. Тим не менш, безтурботний Сейка використовує знання з попереднього життя, щоб завести численних цінних союзників. Починаючи досліджувати справжні межі своїх здібностей, Сейка повинен також остерігатися наслідків, які заплямували його минуле, і уникати повторення тих самих помилок.