У цьому магічному світі людину легко ідентифікувати як володаря магічних здібностей за характерною міткою на обличчі. Тих, хто не може практикувати магію, швидко знищують, щоб зберегти магічну цілісність суспільства. Однак глибоко в лісі живе аномалія Маш Бернед, який однією рукою качає залізо, а іншою піднімає кремове тістечко. Цей відлюдькуватий хлопчик з надлюдською силою - але без магічних здібностей - веде тихе життя зі своїм батьком, далеко від суспільства.

Незабаром спокій Маша порушується, коли влада виявляє відсутність у нього магічних здібностей. Вони висувають йому ультиматум: змагатися за звання "Божественного провидця", який змусить усіх прийняти його, або бути переслідуваним вічно. Щоб захистити свою сім'ю, він вступає до престижної Істонської магічної академії, куди допускаються лише найелітніші та найобдарованіші студенти. Тепер Меш повинен подолати свої недоліки як істоти без магії і перевершити інших студентів, покладаючись лише на свої м'язи.