Закінчивши середню школу, Нацуко Хіросе починає кар'єру аніматора. Її талант швидко розквітає, і вона швидко дебютує як режисер. Її перше аніме стає масовим хітом, викликаючи суспільний резонанс і приносячи їй визнання як геніальному режисерові з великим майбутнім. Її наступним проектом має стати романтична комедія про перше кохання! Однак, ніколи не будучи закоханою, Нацуко намагається зрозуміти концепцію першого кохання, і, як наслідок, вона не може створити розкадрування, що призводить до того, що виробництво фільму зупиняється. Одного разу, працюючи над розкадровкою, вона втрачає свідомість і прокидається у світі свого улюбленого з дитинства аніме-фільму «Казка про загибель».