Тугрул Махмут – молодий паша, який служить на троні тюркської стратократії. Над його країною збираються хмари війни через загрозу агресивної імперії. Коли Діван розколовся між прихильниками війни та пацифістами, Махмут починає шукати шляхи збереження миру за будь-яку ціну. Коли він занурюється в політику стародавнього світу, з'являються нові вороги та союзники. Хто візьме гору? Що робитиме Махмут, якщо війна виявиться неминучою?