Люди живуть, керуючись амбіціями та жадібністю, готові без вагань вбивати собі подібних. Від початку існування людства в усьому людському світі точилися війни, за якими спостерігали інші раси.

Ставши жертвою однієї з воєн і залишившись сиротою, Ешлін була врятована повелителем перевертнів, Музакою. Музака відмовився від своїх обов'язків лорда і покинув клан перевертнів, подорожуючи з Ешлін, щоб забезпечити її щастя. Однак під час його відсутності представники виду Музаки почали організовувати нові війни проти людей, яким було огидно співчуття Музаки. Таємна і могутня організація утвердилася в людському світі, маючи намір маніпулювати Музакою. Коли його дезінформує Союз, Музака починає спрямовувати свою лють на людей. Чи зможе його єдиний друг, дворянин Кадіс Етрама ді Райзел, зупинити божевілля Музуки?