Напередодні грандіозного фестивалю, який проводиться раз на 11 років, Рін, Юкіо і Шіемі отримують завдання ліквідувати демона "Примарного потяга".

Під час їхньої місії Примарний Потяг сходить з рейок і починає спустошувати Академію Істинного Хреста. У хаосі, що виник, Рін зустрічає дитячого демона, якого називає Усамаро, і починає розвивати з ним дивну дружбу. Однак здібності Усамаро можуть виявитися набагато зловіснішими, ніж Рін спочатку очікував.