Макото Ханаока, студентка другого курсу, легко привертає увагу інших людей. Першокурсниця Сакі Аой не є винятком, і вона закохується в Макото з першого погляду. Маючи яскравий та енергійний характер, вона не соромиться зізнатися у своїх почуттях семпаю. Однак Макото суттєво відрізняється від тієї людини, яку сприймає Сакі: Макото - не дівчина, а хлопець, який переодягається!

Розкривши Сакі свою відому таємницю, Макото очікує, що їй буде огидно. На диво, вона, навпаки, зачарована цим одкровенням. Тим не менш, він все ще відкидає її, але рішучість Сакі не заважає їй заявити, що вона стане його першим коханням. З Сакі та його другом дитинства світ Макото стає яскравішим, надаючи йому сили в боротьбі між його інтересами та очікуваннями, які на нього покладають.