Класичний піаніст-інтроверт і найкращий учень Каору Нішімі щойно приїхав до Кюсю на перший рік навчання в старшій школі. Постійно переїжджаючи з дитинства з місця на місце, він залишає всі надії пристосуватися, готуючись до ще одного самотнього, безглуздого року. Доти, доки не зустрічає сумнозвісного злочинця Сентару Кавабучі.

Безмірна любов Сентару до джазової музики надихає Каору дізнатися більше про цей жанр, і в результаті він потроху починає вириватися зі своєї шкаралупи, знаходячи свого найпершого друга. Каору починає грати на фортепіано на позашкільних джазових сесіях, що відбуваються у підвалі сімейної музичної крамниці однокласниці Ріцуко Мукае. Коли він відкриває для себе величезну радість від використання своїх музичних талантів, щоб приносити задоволення собі та іншим, літо Каору може перетворитися на літо, яке він запам'ятає назавжди.