Дощового дня старшокласник прокидається замерзаючим на вулиці, не пам'ятаючи, як він там опинився. Його однокласниця і кохана, Карен Інукай, знаходить його і забирає до себе додому, де, на його подив, починає роздягатися. Здається, вона має намір скупатися з ним, хоча він і гадки не має, навіщо. Коли вона знову бере його на руки, він бачить себе у дзеркалі і розуміє, що перетворився на собаку!

Інукай всиновлює цуценя і називає його Почіта. Тепер він мусить пристосуватися до життя собаки і придумати, як вийти з цього дивного становища. Але поки він обмірковує план втечі, Почіта бачить в Інукаї зовсім іншу сторону, яку він ніколи не бачив у школі.