Да Шу - творець манги, який виріс у сиротинці, і чиї роботи не дуже добре продаються. Да Шу проживає кожен самотній день у нудьзі, але одного разу він зустрічає юнака на ім'я Міао, який має котячі вуха, і його повсякденне життя повністю змінюється. Міао щодня потрапляє в неприємності, але вперше в житті серце Да Шу відчуває "тепло".