Коли до Сейкічі Куроди - самопроголошеного "опікуна" і головного головоріза середньої школи - доходять чутки про те, що першокурсник на ім'я Сейічіро Кітано тероризує весь клас, Сейкічі намагається залякати його, використовуючи свій авторитет. Проте все йде шкереберть, коли він стає свідком чогось жахливого - у Сейічіро настільки жахливе обличчя, що навіть Сейкічі в страху поспішає втекти.

Але, незважаючи на свій загрозливий вигляд, Сейічіро має золоте серце. Через погані навички спілкування та зовнішність, що викликає страх, він так і не зміг донести свою справжню сутність до наляканих однолітків, що призвело до його довічного остракізму. Тепер, коли він став новим опікуном, Сейічіроу дізнається, що іноді друзів можна знайти в найнесподіваніших місцях і за найнезвичніших обставин.