Після раптового державного перевороту, здійсненого придворним вченим доктором Акамаші, який призводить до смерті короля, принцеса Аліта Касчілія Араго Форланд змушена тікати зі столиці. Під час божевільної гонитви за виживанням у глибині лісу Аліта стикається з жорстокою і темпераментною мисливицею за головами Фаліс, через що обидві жінки магічним чином міняються тілами.

Використовуючи своє справжнє тіло як заставу, Аліта переконує Фаліс та її поплічників Домінікова і Піта допомогти відібрати столицю у зрадливого вченого, прикинувшись справжньою принцесою. Однак, хоча спочатку план був успішним, єдиною дипломатією, яку знає Фаліс, є її меч. Тепер Аліта має докласти всіх зусиль, щоб переконатися, що королівство не обмінює один королівський скандал на інший, поки дві жінки-переселенки шукають спосіб повернутися до своїх первісних тіл.