Академія Містерії - престижна магічна школа, де навчають магії без дискримінації трьох фракцій (люди, боги, демони), які зазвичай ведуть між собою боротьбу. Дві учениці академії - Анна, принцеса і відмінниця, та Ґріа, принцеса, народжена від дракона і людини.