Виконуючи доручення в лісі, відставний шукач пригод Е-рангу Бельгрів натрапляє на кошик, в якому лежала покинута дівчинка. Змилосердившись над нею, Бельгрів вирішує всиновити немовля і дає йому ім'я Анджеліна.

Підростаючи, Анджеліна боготворила свого батька, особливо захоплюючись його фехтуванням і мріючи стати шукачем пригод, як колись Бельгрів. Щоб здійснити цю мрію, Анджеліна вирушає до королівської столиці. З роками вона піднімається до рангу S, отримуючи титул Чорноволосої Валькірії. Незважаючи на те, що Анджеліна перевершила свого батька, вона хвалиться ним і прикрашає його подвиги, щедро називаючи його Червоним Людожером.

Нарешті настав час для Анджеліни повернутися додому, але вона швидко розуміє, що різні злі сили наполегливо перешкоджають її поверненню до улюбленого батька.