Невдовзі після потрапляння в інший світ Курумі Токісакі цікавиться одним білим котом. На превелике розчарування Курумі, їхні шляхи розходяться.

Пізніше Курумі зустрічає Хібікі Хіґоромо, біловолосу квазі-душу. Хібікі пояснює, що вони перебувають у центрі смертельної гри між квазі-духами. У «Сусідньому світі» духи змагаються за єдине бажання, яке має виконати єдиний вцілілий учасник смертельного поєдинку.

Розуміючи правила гри, Курумі та Хібікі досягають компромісу – тимчасового союзу.