У світі, вкритому безмежним піщаним морем, плаває острів, відомий як Грязьовий кит. У його надрах лежить стародавнє місто, більшість мешканців якого, як кажуть, мають «мітку» - двосічну рису, що наділяє їх надприродними здібностями ціною передчасної смерті. Чакуро - сільський архіваріус; молодий і допитливий, він проводить свій час, документуючи відкриття нововідкритих островів. Але кожен з них схожий на інші - занедбаний, за винятком залишків тих, хто жив тут колись давно.

Вперше за півроку ще один острів перетинає горизонт, тож Чакуро та його друзі приєднуються до групи розвідників. Під час експедиції вони знаходять залишки архаїчної цивілізації. А в одному з її уламків Чакуро знаходить дівчину, яка змінить його долю і світ всередині «Грязьового кита», яким він його знає.