Дендзі позбавлений нормального підліткового життя, не маючи нічого, окрім величезних боргів батька-банкрута. Його єдиний компаньйон - домашній улюбленець, диявол з бензопилою Почіта, з яким він вбиває дияволів за гроші, що неминуче опиняються в кишенях якудзи. Дендзі може лише мріяти про хороше, просте життя: зі смачною їжею та прекрасною дівчиною поруч. Але жадібна зрада якудзи призводить до жорстокої, передчасної смерті Дендзі, розбиваючи всі його надії на щастя.

Примітно, що старий контракт дозволяє Почіті злитися з померлим Дендзі і наділити його диявольською силою, перетворивши на гібрида, здатного перетворювати частини свого тіла на бензопили. Оскільки нові здібності Дендзі становлять значний ризик для суспільства, елітний мисливець на дияволів з Бюро громадської безпеки Макіма бере його до себе, дозволяючи йому жити доти, доки він підкорятиметься її наказам. Керуючись обіцянкою насиченого життя поруч із привабливою жінкою, Дендзі присвячує їй усе і бореться з усіх сил, щоб втілити свої наївні мрії в реальність.