У світі Арс люди ведуть десятиліттями війну проти гігантських звірів, які спустошують землі та живляться їхніми ресурсами. Боротися з ними покликані чемпіони - наґіморі, які використовують руйнівну силу каннаґі: істот, обдарованих неконтрольованою магічною силою.

Оплакуючи смерть свого бойового напарника, колишній нагіморі Дзіро перетинається з Кумі, молодою жінкою, яка щойно пробудила свої магічні сили. Після того, як пара укладає контракт на порятунок міста від нападу гігантського звіра, Дзіро дізнається, що Кумі втекла з лабораторії і за нею полюють підлеглі Медзамі, керівника дослідницького центру.

Неохоче погодившись допомогти Кумі втекти від переслідувачів, Дзіро вирушає в подорож разом зі своєю новою напарницею та її подругою М'яа, дівчиною в котячому головному уборі. Поки ця неймовірна трійця блукає арсійськими землями, високопосадовці починають втілювати свої плани в життя - і група шукачів пригод незабаром дізнається, що людей варто боятися більше, ніж монстрів.