Від заходу сонця до світанку вуличні гонщики збираються на токійській трасі Ванган у пошуках лише одного - швидкості. Серед них увагу ветеранів траси привертає новачок, який купує Nissan Fairlady Z, автомобіль, що отримав сумнозвісне прізвисько «Диявол Z». Новачок ігнорує застереження Еріко Асакура, яка втратила свого брата Акіо в аварії за участю такого ж автомобіля. Новий власник «Диявола Z», який, за збігом обставин, носить те саме ім'я, що й брат Еріко, зачаровується таємничою силою машини - навіть після того, як двічі потрапляє в аварію.

Тепер Акіо, який покинув школу і підробляє, щоб оплатити ремонт автомобіля, знайомиться з місцевими вуличними гонщиками: легендарним власником Porsche 911 Turbo, відомого на вулицях як «Чорний дрізд», геніальним хірургом Тацуєю Шімою та Рейною Акікавою, яка вдень працює моделлю, а вночі демонструє неперевершену майстерність у своєму Nissan Skyline GT-R. Завдяки цим зв'язкам Акіо вдається знайти дизайнера двигуна «Диявола Z», відлюдника на ім'я Джун Кітамі, який вийшов на пенсію. Після зустрічі з Акіо Джун відновлює роботу над створенням надпотужних, але небезпечних двигунів. Тим часом гонщики траси Ванган втягнуті у відчайдушну гонку проти Диявола Z, кінця якої не видно.