Між імперією науки та королівством магії вирує полум'я протистояння. Понад століття тому маги, рятуючись від переслідування імперії, заснували власне королівство, біля витоків якого встали три могутні сім'ї: Лу, Зоа і Гідра. Згодом між ними накопичилися взаємні претензії, у нащадків сімей різні погляди на те, як правильно вести управління державою, а тут ще й зовнішній ворог. Зважаючи на майбутні вибори нового лідера, напруженість між сім'ями тільки зростає.

Тим часом доля зводить Сісбелл Лу з її рятівником із минулого, а Алісаліз Лу мучиться сумнівами: старшу сестру звинувачують у зраді, молодшу – у змові з ворогом, а заклятий суперник із дому Зоа несподівано пропонує союз!