Йотаро - колишній член якудзи, який щойно вийшов з в'язниці і зациклений лише на одному: замість того, щоб повернутися до злочинного життя, юнак прагне вийти на сцену ракуґо - традиційної японської форми комедійного оповідання. Натхненний під час ув'язнення виступом видатного практика Якумо Юракутея, він вирішує зустрітися з людиною, яка змінила його життя. Почувши відчайдушне прохання Йотару про наставництво, Якумо не має іншого вибору, окрім як прийняти свого першого учня.

Захоплено розпочинаючи навчання, Йотаро знайомиться з Конацу, різкою молодою жінкою, яка перебуває під опікою Якумо відтоді, як помер її улюблений батько Сукероку Юракутей, ще один видатний виконавець ракуґо. Через свою приховану пристрасть Йотаро тягнеться до унікального стилю ракуґо Сукероку, незважаючи на те, що вона навчалася за контрастними техніками. Побачивши це, старі спогади та почуття повертаються до Якумо, який згадує давні часи, коли він дав обіцянку своєму найбільшому супернику.