Нарумі Катоу - чоловік середнього віку, який страждає на дивний синдром ЗОНАФА: рідкісну і незрозумілу хворобу, яка змушує його жертв страждати від сильних нападів навмання, а єдиним ліками від неї є спостереження за чиїмось сміхом. Одного дня, під час підробітку Нарумі, на нього наштовхується хлопчик з величезною валізою, який тікає від трьох дорослих. Хлопчик представляється Масару Сайґа, новим власником відомої компанії "Сайґа Ентерпрайзес" після нещодавньої смерті свого батька. Однак інші члени його сім'ї намагаються вбити його і забрати статки собі.

Вирішивши врятувати дитину, Нарумі допомагає Масару втекти і вступає в бій з переслідувачами, але згодом дізнається, що вони - живі людиноподібні маріонетки з надлюдською силою. Коли Нарумі вже майже програє, до бою несподівано приєднується біловолоса дівчина, яка швидко викликає ще одну маріонетку з валізи хлопчика, називаючи себе Сіроґане, опікуном Масару.